作者：未晞
近年来，医改政策轮番上阵，我国药品市场迎来了一波又一波的洗牌。OTC产品受集采影响较小，而随着中国进入老龄化社会，医保资金压力日渐增大，自我药疗将会是人们解决健康问题重要的方式之一，OTC市场潜力巨大。米内网数据显示，2021年在中国城市实体药店终端，预计销售额超过1亿元的OTC产品有140个（不含双跨、涉及双跨规格的产品暂不列入统计范围），其中中成药占79个，化学药占61个。此外，据NMPA公告统计，2021年有29个药品转换为非处方药（11个为双跨），随着新的竞争者入局，OTC市场将迎来新局面。
呼吸疾病中药受热捧，化药聚焦消化代谢领域
图1：销售过亿的中药OTC产品TOP5大类
79个销售额过亿的中药OTC产品分布在13个大类，其中呼吸系统疾病用药占了22个，主要涉及感冒用药、清热解毒用药、止咳祛痰平喘用药；骨骼肌肉系统疾病用药占了12个，涉及跌打损伤用药、风湿性疾病用药、骨科止痛用药；消化系统疾病用药占8个，涉及便秘用药、健胃消食类、祛暑剂以及痔疮用药；五官科用药主要涉及咽喉用药、眼科其它用药，儿科用药则涉及儿科感冒用药、儿科厌食症用药、儿科止咳祛痰用药、儿科止泻药。
感冒咳嗽、肌肉酸痛、跌打损伤、健胃消食、祛暑、痔疮、儿童厌食、儿童止泻等常见病，消费者对于中成药的喜爱度依然很高。一方面是消费者对于常见病的自我药疗意识逐渐增强，另一方面是中医药“副作用低、安全性高”的观念深入人心，双重助力之下上述类别的中药OTC产品成为了市场的大热。
感冒咳嗽、肌肉酸痛、跌打损伤、健胃消食、祛暑、痔疮、儿童厌食、儿童止泻等常见病，消费者对于中成药的喜爱度依然很高。一方面是消费者对于常见病的自我药疗意识逐渐增强，另一方面是中医药“副作用低、安全性高”的观念深入人心，双重助力之下上述类别的中药OTC产品成为了市场的大热。
图2：销售过亿的化药OTC产品TOP5大类
销售额过亿的化药OTC产品有61个，数量上来看与中成药相差不远，但主要集中在8个大类。其中，消化系统及代谢药占了22个，主要涉及胆肝疾病治疗药、口腔科用药、矿物质补充剂、维生素类、止泻药（肠道抗炎/抗感染药）、治疗便秘的药物、治疗与胃酸分泌相关疾病的药物；皮肤病用药占了13个，涉及抗痤疮制剂、抗菌剂和消毒剂、皮肤病用抗生素和化疗药、皮肤病用抗真菌药、皮肤病用皮质激素制剂；呼吸系统用药占9个，涉及咳嗽和感冒用药、全身用抗组胺药；生殖泌尿系统和性激素类药物涉及妇科抗感染药和抗菌剂、性激素及生殖系统调节剂，感觉系统药物则涉及眼科用药。
与中成药不同，化药主要集中在皮肤病、抗菌消毒、妇科感染、维矿类等，消费者大多认为这些疾病使用化药较中成药能快速得到治疗效果。
29个独家中药OTC超六成正增长，葵花、国药迎暴涨
与中成药不同，化药主要集中在皮肤病、抗菌消毒、妇科感染、维矿类等，消费者大多认为这些疾病使用化药较中成药能快速得到治疗效果。
29个独家中药OTC超六成正增长，葵花、国药迎暴涨
表1：2021年预计销售额超过5亿元的中药OTC产品
米内网数据显示，在中国城市实体药店终端，2021年销售额预计超10亿元的中药OTC产品有4个：感冒灵颗粒、健胃消食片与2020年相比销售额均有上涨，而板蓝根颗粒、连花清瘟胶囊在2020年受疫情带动销售额大幅上涨，2021年恢复到正常水平。
连花清瘟是以岭药业的独家品种，其中胶囊剂为OTC产品。该产品2019年的销售额在6亿元水平，2020年受疫情刺激，飙涨148.59%，2021年消费者购买恢复理性，虽然增速同比下滑超过30%，但整体水平仍高于2019年，该产品已成为最畅销的独家中药OTC产品。连花清瘟胶囊在2020年4月获批用于“轻型、普通型新型冠状病毒肺炎”的治疗，目前国内疫情受控但全球形势依然严峻，随着产品知名度和品牌影响力不断增强，后续销量有望继续走高。
感冒灵颗粒、健胃消食片以及板蓝根颗粒均为非独家产品，市场竞争异常激烈。从品牌来看，华润三九医药在感冒灵颗粒的市场份额高达95%，2021年增速预计超过12%；健胃消食片的领军企业为江中药业，市场份额同样高达95%；白云山和记黄埔中药是板蓝根颗粒的领军企业，市场份额在64%左右，预计比2020年略微上涨。
连花清瘟是以岭药业的独家品种，其中胶囊剂为OTC产品。该产品2019年的销售额在6亿元水平，2020年受疫情刺激，飙涨148.59%，2021年消费者购买恢复理性，虽然增速同比下滑超过30%，但整体水平仍高于2019年，该产品已成为最畅销的独家中药OTC产品。连花清瘟胶囊在2020年4月获批用于“轻型、普通型新型冠状病毒肺炎”的治疗，目前国内疫情受控但全球形势依然严峻，随着产品知名度和品牌影响力不断增强，后续销量有望继续走高。
感冒灵颗粒、健胃消食片以及板蓝根颗粒均为非独家产品，市场竞争异常激烈。从品牌来看，华润三九医药在感冒灵颗粒的市场份额高达95%，2021年增速预计超过12%；健胃消食片的领军企业为江中药业，市场份额同样高达95%；白云山和记黄埔中药是板蓝根颗粒的领军企业，市场份额在64%左右，预计比2020年略微上涨。
表2：2021年预计销售额过亿且增速超过10%的独家中药OTC产品
29个独家中成药OTC产品中有18个在2021年预计销售额有正增长，其中11个增速超过10%。此外，预计销售额下滑的11个产品大多仅是略微下滑，降幅超过10%的仅有3个。
《流行性感冒诊疗方案(2020年版)》再次把小儿肺热咳喘口服液纳入儿童推荐用药，该产品对多种常见呼吸道病毒有明显抑制作用，包括多种甲型流感病毒、乙型流感病毒，同时能改善流感病毒感染引起的炎症反应。黑龙江葵花药业的小儿肺热咳喘口服液预计2021年的销售额为1.95亿元，增速超过30%，若按此态势，2022年有望突破2亿元。
国药集团德众(佛山)药业的腰肾膏是2021年新的过亿产品，增速高达65.96%。贴膏剂是骨骼肌肉系统疾病用药中占比最大的剂型，药物经过皮肤、穴位的吸收，能迅速产生较强的药理效应，避免了口服药物对肠胃的刺激，方便快捷。
超10亿化药OTC产品仅1个，这个矿物质补充剂遭遇“三年跌”
表3：2021年预计销售额超过5亿元的化药OTC产品
2021年在中国城市实体药店终端化学药市场，销售额预计超10亿元的OTC产品仅有1个，葡萄糖酸钙锌口服溶液为非独家产品，领军企业为澳诺(中国)制药，市场份额接近七成；此外，小儿氨酚黄那敏颗粒以及左炔诺孕酮片两个产品2021年预计销售额已超过9.9亿元，2022年有望突破10亿元关口，两大产品均为非独家，领军企业分别为华润三九(黄石)药业、华润紫竹药业。
销售额超过5亿元的化药OTC产品主要集中在三个大类，从亚类情况来看，矿物质补充剂占比最大。值得关注的是，同为矿物质补充剂，葡萄糖酸钙口服溶液连续三年呈现负增长，2021年增速预计下滑54.94%，可见该亚类市场竞争异常激烈，只有强者才能在竞争中脱颖而出。
销售额超过5亿元的化药OTC产品主要集中在三个大类，从亚类情况来看，矿物质补充剂占比最大。值得关注的是，同为矿物质补充剂，葡萄糖酸钙口服溶液连续三年呈现负增长，2021年增速预计下滑54.94%，可见该亚类市场竞争异常激烈，只有强者才能在竞争中脱颖而出。
表4：2021年预计销售额过亿的独家化药OTC产品
销售额过亿的化药OTC产品中非独家占大多数，仅1家为国产独家，6个则是原研药（或原研地产化）。
北京振东康远制药的碳酸钙D3片(Ⅱ)最近三年在中国城市实体药店终端的销售额增速分别达7.91%、15.33%、16.90%，市场前景十分良好。今年8月，振东制药宣布以58亿元出售朗迪制药100%股权震惊业界，朗迪制药主要产品包括了碳酸钙D3片(Ⅱ)和碳酸钙D3颗粒。“新主人”方源资本表示，朗迪已通过完整的营销体系、经销商体系和客户体系覆盖了市场，未来将在此基础上帮助朗迪进行数字化转型，以及利用方源自身的全球布局能力，帮助朗迪升级为更加国际化的行业领先企业。“易主”后的钙王能否再创佳绩，我们拭目以待。
29个药品转为非处方药，千亿市场再掀巨浪
表5：2021年转为非处方药的产品情况
注：*为早前已有品规纳入OTC的产品
据NMPA官网发布的公告统计，2021年共有29个药品转为非处方药，其中16个是首次进入OTC目录的产品（不含双跨），金振颗粒、疏风解毒胶囊、硫酸氨基葡萄糖钾胶囊、妇康胶囊、参芪咀嚼片、芦荟珍珠胶囊、补虚消渴合剂（糖泰得合剂）、香菊颗粒以及利尔眠片为国产独家产品。
图3：2020年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中西药以及OTC/Rx市场份额
米内网数据显示，2020年中国城市实体药店终端药品销售规模超过2400亿元，OTC占比接近四成，如此推算，预计2021年中国城市实体药店终端OTC药品的销售规模可接近1000亿元。
从目前情况来看，化药市场热销的OTC产品较多为非独家产品，在龙头恒强的压力下，余下企业之间的竞争异常激烈，同时国产独家产品要突出重围需要加倍努力；中成药市场独家产品数量较多，强者依然恒强，同时在相同治疗领域中，竞品之间的竞争也是非常激烈，此时品牌实力就显得尤为重要。
在自我药疗持续推广之下，相关部门会根据药品的特性适时调整分类，随着更多药品转为非处方药，零售市场新的竞争又将开始。
来源：米内网数据库、NMPA官网
注：米内网中国城市实体药店终端竞争格局数据库是覆盖全国297个地市及以上城市实体药店（不含县乡村实体药店），对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
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